常德城投成功发行2亿美元债。

常德市城市建设投资集团有限公司(Changde Urban Construction and Investment Group Co., Ltd.,惠誉: BB+Stable，“常德城投”或“发行人”)今日发行Reg S、3年期、最高2亿美元、固定利息、高级无抵押债券，初始价(IPG)6.1%区域。

债券拟由常德城投直接发行，预期评级BB+(惠誉)，募集资金用于若干现有债务再融资、一般公司用途。

中国银行、上银国际(B&D)、中信银行(国际)、兴业银行香港分行、民银资本担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中达证券、交银国际、华泰金融控股(香港)有限公司、中信建投国际、东兴证券(香港)担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，9月18日(T+5)交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。

债券将包含Change of Control Put（101%）。（来源：常德城投）